Tenaga penjualan (terbuka di tab baru) menyediakan rangkaian perangkat lunak bisnis total yang sangat dapat disesuaikan dan serbaguna. Pengguna memiliki akses ke pilihan produk untuk penjualan, layanan, pemasaran, dan fungsi bisnis lainnya. Tablo (terbuka di tab baru) adalah merek perangkat lunak analitik bisnis yang dimiliki oleh Salesforce, yang dirancang agar kompatibel dengan semua produk perangkat lunaknya. Dimungkinkan untuk menggunakan program-program ini bersama-sama, tetapi untuk melakukannya Anda harus terlebih dahulu memahami cara menyiapkan Salesforce dengan Tableau.
Ikuti delapan langkah sederhana ini untuk menghubungkan kedua sistem canggih ini, dan manfaatkan kekuatan penuh Salesforce—salah satunya perangkat lunak CRM terbaik (terbuka di tab baru) solusi di pasar—didukung oleh analitik bisnis Tableau yang berwawasan luas.
Penawaran Salesforce terbaik hari ini
Cara menyiapkan Salesforce dengan Tableau: Persiapan
Setelah Salesforce mengakuisisi Tableau pada Agustus 2019, Tableau menjadi aplikasi asli di suite Salesforce. Dengan demikian, ia hadir dengan konektor Salesforce bawaan yang memungkinkan Anda menghubungkan analitik Tableau ke data Salesforce Anda dengan cepat dan mudah. Untuk memanfaatkan fungsi ini, Anda harus terlebih dahulu membuat akun Salesforce dan instal Tableau (terbuka di tab baru) di stasiun kerja tuan rumah.
Sebelum Anda menginstal Tableau, pastikan mesin Anda cocok dengan semua persyaratan sistem yang dirinci dalam sebelum Anda menginstal (terbuka di tab baru) panduan di situs web Tableau. Jika mesin Anda sesuai dengan tugasnya, instal Tableau dengan mengikuti langkah demi langkah instruksi instalasi (terbuka di tab baru). Setelah Tableau diinstal, sekarang saatnya membuat akun Salesforce.
Salesforce adalah solusi perangkat lunak bisnis total dengan lebih dari 14 produk berbeda di bawah payungnya. Untuk membuat akun, Anda harus mendaftar setidaknya untuk salah satu dari produk ini, seperti Layanan Cloud (terbuka di tab baru), Awan Penjualan (terbuka di tab baru)atau Awan Pemasaran (terbuka di tab baru). Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang Service Cloud, baca kami Tinjauan Layanan Cloud.
Setelah memilih produk Salesforce, Anda akan diminta untuk membuat akun dengan nama pengguna dan kata sandi. Simpan ini, karena Anda memerlukannya untuk menautkan Salesforce ke akun Tableau Anda.
Langkah 1: Pastikan API yang benar telah diaktifkan
Lebah (terbuka di tab baru) adalah program yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data di Organisasi tenaga penjualan (terbuka di tab baru). Membahas secara mendetail tentang apa itu org berada di luar cakupan panduan ini, tetapi anggaplah itu sebagai ID Anda di Salesforce—semua produk dan aplikasi Salesforce Anda ditautkan ke “nomor org” Anda. Jika Anda ingin menghubungkan Tableau ke Salesforce, Anda harus memastikan bahwa organisasi perusahaan Anda telah mengaktifkan API berikut:
- SOAP API untuk masuk
- BULK API untuk mengunduh objek
- REST API untuk mendapatkan metadata dan mengunduh objek yang tidak didukung oleh BULK API
- Replikasi API SOAP untuk mengambil perubahan pada data Anda
Jika Anda tidak yakin, hubungi tim TI Anda atau hubungi dukungan Salesforce untuk mendapatkan bantuan guna memastikan bahwa API yang benar telah diaktifkan.
Langkah 2: Luncurkan konektor Tableau
Setelah Anda mengaktifkan API yang benar, luncurkan Tableau. Arahkan ke Lainnya, di bawah Ke Server di panel koneksi di sebelah kiri. Kemudian pilih Salesforce dari daftar yang terbuka. Ini akan membuka jendela browser baru dengan kotak dialog yang meminta Anda memasukkan nama pengguna dan kata sandi Salesforce Anda. Masukkan mereka untuk melanjutkan.
Kotak dialog sekarang akan meminta Anda untuk mengizinkan Tableau memiliki akses ke akun Salesforce Anda. Klik “izinkan” untuk memberi Tableau akses yang diperlukan.
Langkah 3: Beri nama sumber data Anda
Pada titik ini, dengan asumsi semua API dari langkah pertama telah terhubung dengan benar, Anda harus membuka halaman sumber data. Jika Anda mendapatkan kesalahan yang menyebutkan mengenai batas API, lanjutkan ke Langkah 7. Jika terjadi kesalahan lain pada tahap ini, hubungi dukungan Salesforce—masalah tersebut kemungkinan terkait dengan satu atau beberapa API.
Dengan asumsi semuanya telah berfungsi, basis data Anda sekarang harus ditransfer dari Salesforce ke Tableau. Anda dapat mengganti nama sumber data Anda di bagian atas layar. Praktik terbaik adalah melakukannya sesuai dengan konvensi penamaan perusahaan Anda—dengan cara ini pengguna lain dapat dengan mudah mengenali asal data ini.
Perlu diperhatikan bahwa beberapa data tidak dapat ditransfer dengan sukses dari Salesforce. Bidang teks dengan lebih dari 4096 karakter, dan bidang terhitung—bidang yang menarik data dari bidang lain dengan rumus—tidak akan ditransfer ke Tableau.
Langkah 4: Pilih skema
Langkah selanjutnya adalah membuat koneksi aktual antara data Salesforce yang baru saja Anda unduh dan analitik Tableau. Untuk melakukannya, pilih koneksi standar atau kustom.
Koneksi standar menggunakan kueri yang telah ditentukan sebelumnya dengan antarmuka seret dan lepas untuk menganalisis data Anda. Koneksi khusus memungkinkan Anda menulis kueri Anda sendiri. Kueri khusus memberi Anda lebih banyak opsi sebagai pengguna, tetapi membutuhkan pengetahuan tentang VizQL, bahasa kueri Tableau.
Untuk koneksi standar, seret salah satu kueri standar yang umum digunakan dari sisi kiri layar ke area kerja utama, dan mulai analisis Anda. Jika Anda ingin menggunakan koneksi kustom, buka tab tabel dan pilih tabel dengan objek kustom apa pun yang dibuat oleh organisasi Anda—tim Anda harus membuatnya di Tableau sebelumnya.
Jika Anda tidak perlu mengatur koneksi apa pun antar tabel, atau menghubungkan data Anda ke database lain, Anda bisa mulai menggunakan Tableau untuk menjalankan analisis Anda. Jangan ragu untuk melompat ke Langkah 8 panduan ini.
Langkah 5 (opsional): Siapkan gabungan
Sebelum Anda dapat menjalankan analitik Tableau pada data Salesforce Anda, Anda mungkin perlu membuat gabungan di data Anda. Tabel yang berbeda mungkin perlu digabungkan untuk menjalankan analisis Anda—nilai yang muncul di tabel yang berbeda dapat ditautkan, dan string dapat digabungkan.
Saat Anda mengklik kanan tabel di ruang kerja Tableau, daftar tabel yang tersedia untuk bergabung akan muncul. Cukup klik bidang yang ingin Anda gabungkan dan seret garis di antara bidang tersebut untuk menautkannya. Anda dapat menggabungkan bidang string apa pun, serta bidang apa pun di mana nilai yang sama muncul di dua tabel atau lebih sekaligus, disebut bidang yang dibatasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bergabung, baca tutorial tim Tableau di sini (terbuka di tab baru).
Setelah Anda menggabungkan data sesuai keinginan Anda, Anda dapat menjalankan analisis Tableau Anda. Jika Anda tidak perlu menggabungkan database bersama-sama, silakan lanjutkan ke Langkah 8 panduan ini. Jika tidak, baca terus untuk mengetahui cara menautkan data Salesforce Anda ke informasi dari database lain.
Langkah 6 (opsional): Tautkan data Salesforce Anda ke database lain di Tableau
Menghubungkan data Salesforce di Tableau ke data dari sumber lain untuk menjalankan analisis gabungan memerlukan gabungan lintas database. Misalnya, data pemasaran dari Google Analytics (terbuka di tab baru) dapat digabungkan dengan data dari Salesforce Marketing Cloud untuk menjalankan analisis gabungan dengan Tableau.
Menambahkan gabungan dari database lain tidaklah rumit—cukup pilih ikon + di sebelah koneksi di kiri atas menu gabungan dan pilih sumber data yang ingin Anda tautkan. Pilih sumber data itu dan pilih tabel yang ingin Anda gabungkan.
Ada beberapa jenis sumber data yang tidak dapat dihubungkan ke data Salesforce. Yaitu, data apa pun yang diperbarui secara langsung tidak dapat dihubungkan ke Salesforce, karena Tableau tidak mengizinkan fungsionalitas tersebut untuk pembaruan langsung pada data Salesforce.
Ingat API yang Anda aktifkan di Langkah 1 panduan ini. API ini pada dasarnya memungkinkan Tableau untuk memasukkan database Salesforce Anda dan mengumpulkan data. Database Salesforce Anda berada di cloud, berbagi ruang dengan data pengguna Salesforce lainnya. Setiap kali Tableau menarik informasi dari Salesforce, itu meningkatkan beban di servernya. Untuk mengatasi masalah ini, Salesforce secara aktif membatasi berapa banyak permintaan API—permintaan oleh aplikasi lain, seperti Tableau, untuk mengakses data—dapat terjadi pada satu waktu.
Jika Anda mendapatkan kesalahan batas API setelah mengikuti semua langkah di atas, itu berarti pemasangan Tableau Anda mencapai batas permintaan API, dan Salesforce memblokir Tableau untuk membuat lebih banyak. Hubungi Tim dukungan teknis Tableau (terbuka di tab baru) untuk mengatasi kesalahan ini: mereka akan mengembangkan solusi khusus untuk kasus penggunaan Anda.
Langkah 8: Perbarui data secara berkala
Pertama kali Anda menghubungkan Tableau ke sistem Salesforce Anda, itu akan mengunggah snapshot statis dari data pelanggan Anda. Artinya, jika pelanggan ditambahkan atau dihapus dari Salesforce setelah Anda mengunggah, informasi ini tidak akan diperbarui secara otomatis di Tableau.
Untuk memperbarui data, Anda dapat melakukan penyegaran penuh atau penyegaran bertahap. Refresh inkremental akan mengupload ulang objek apa pun yang telah diubah atau ditambahkan ke Salesforce sejak refresh terakhir. Perlu diingat bahwa sejarah ini hanya mundur selama 30 hari.
Jika Anda lalai menyelesaikan penyegaran bertahap selama lebih dari 30 hari, Anda harus melakukan penyegaran penuh, mengunggah ulang semua data dari awal. Ini akan memakan waktu lebih lama tetapi akan memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewatkan dalam pelaporan Tableau Anda.
Ringkasan
Sekarang setelah Anda mengetahui cara menghubungkan suite Salesforce Anda dengan Tableau, Anda dapat memanfaatkan sepenuhnya fungsi analitik bisnis canggih yang ditawarkannya. Ini termasuk membuat laporan lanjutan dengan antarmuka seret dan lepas yang mudah, mengakses fungsi tata kelola data, dan meningkatkan analitik dengan mudah seiring pertumbuhan bisnis Anda.
Bacaan lebih lanjut
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang CRM, baca panduan kami tentang CRM terbaik untuk bisnis kecil atau panduan kami untuk bisnis kecil: Lima alasan mengapa Anda memerlukan CRM bisnis kecil.
Atau untuk mempelajari cara meningkatkan suite Salesforce Anda lebih jauh dengan platform komunikasi bisnis yang canggih, baca panduan kami tentang cara menyiapkan integrasi Slack ke Salesforce.
